根據(jù)Q2預告，光通信模塊行業(yè)的業(yè)績或大超預期，這個雖然是預告，但基本是確定性超預期了，只是看最終Q2出季報時是在中值偏上，還是偏下。中值是預期合理范圍內(nèi)，偏上是大超預期；
1、關(guān)于光通信行業(yè)是干什么的，其實就是我們中心機房使用的高端高速率，大吞并量的光纖模塊。我們普通家用的上網(wǎng)光纖網(wǎng)是1G，在這以前是100M。2022年及以前網(wǎng)絡機房普遍用的是100G、200G光模塊；
2、而在新基建5G前傳、云數(shù)據(jù)中心、等高速電信設(shè)備商、骨干網(wǎng)核心網(wǎng)傳輸都離不開這些等高速的光模塊產(chǎn)品。
3、我國的光通信模塊全球領(lǐng)頭羊有2家在中國；一家是中際旭創(chuàng)，另一家是新易盛。這是通信行業(yè)里值得驕傲的事情，因為這兩家公司不僅市場份額全球領(lǐng)先 實實在在賺的大頭80%左右都是國外的錢。而且研發(fā)量產(chǎn)的光模塊都是400G800G以上，技術(shù)也是遙遙領(lǐng)先。
4、客戶是誰？ 董秘2021年8月在互動易上霸氣回復，全球主要的互聯(lián)網(wǎng)廠商都是公司客戶。
5、目前該行業(yè)普通PE值 25左右，前2年疫情之下新基建規(guī)劃中，全球互聯(lián)網(wǎng)廠商業(yè)績直降，裁員。國內(nèi)外需求其實業(yè)績也有所停滯，所以也隨大盤下跌，經(jīng)過了長期的殺跌。也算是到了估值低分位值下限附近。而好公司、股價在低位、業(yè)績反轉(zhuǎn)超預期同時發(fā)生時，通常是比較好的進場姿勢。這也是本Y投資標的模式之一。
6、按目前業(yè)績預告其增長率至少是40% 左右。對應PE值將會是 26左右，PEG= 0.65左右。若業(yè)績按此發(fā)展，那股價應該還是有很大一段空間可上行。（當然具體以Q3季報出來為準）
7、除掉2020-2021年來疫情期間的業(yè)績值不準確，按疫情前2年數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)恢復接近至 2018年，超過2019年高峰期時的業(yè)績水平。
8、本Y是希望，等這個業(yè)績確認后，才加大點倉位。這個行業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟的前端，最先受益的必需產(chǎn)品。相對來說，目前風險應該是比較小，賠率比較大。試目以待一下。
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